Страховой сектор ОАЭ восстанавливается после ударов стихии

Сильный рост прибыли в первой половине 2025 года после дождей 2024 года

Необычные дожди, которые произошли в апреле 2024 года, представили огромные вызовы для страхового сектора в Объединенных Арабских Эмиратах. Убытки от повреждений автотранспорта и недвижимости достигли миллиардов дирхамов, серьезно испытывая финансовую устойчивость страховых компаний. Несмотря на это, сектор энергично восстановился: в первой половине 2025 года чистая прибыль увеличилась на 52%, достигнув 2 миллиардов дирхамов, согласно отчету Badri Management Consultancy.

Движущие силы восстановления: рост цен и ценообразование на основе риска

Одним из главных факторов за восстановлением стал устойчивый рост страховых премий и более широкое применение ценообразования на основе риска. Доходы отрасли выросли на 19%, достигнув 24,2 миллиарда дирхамов по сравнению с 20,3 миллиарда дирхамов в аналогичный период прошлого года. Рост был особенно заметен в секторах автострахования и медицинского страхования, где спрос оставался стабильным, поскольку недооцененные полисы постепенно вытеснялись с рынка.

В ответ на дожди 2024 года страховщики были вынуждены внедрить значительное повышение премий для компенсации понесенных убытков. Эффекты этих мер уже ощущались в начале 2025 года, не только в доходах, но и в финансовых результатах страховщиков.

Укрепление доминирования крупных игроков

Рыночная концентрация также увеличилась: пять ведущих страховых компаний добились результата от страховых услуг в размере 1,3 миллиарда дирхамов, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция подчеркивает важность экономии масштаба и оперативной эффективности на страховом рынке ОАЭ.

Размер и эффективность становятся все более важными факторами конкурентоспособности, особенно на рынке, где усиливается регуляторное давление. Соответствие требованиям к платежеспособности стало критически важным, и несколько компаний недавно объявили о повышении капитала.

Ключ к долгосрочной устойчивости: дисциплинированное андеррайтинг и эффективное рассмотрение заявок

Усиленный надзор Центрального банка ОАЭ, наряду с постепенным ростом премий, ожидается, что улучшит технические маржи и ограничит недооцененные страховые продукты. Однако страховщики остаются осторожными по поводу потенциального воздействия роста стоимости перестрахования и задержек с продлением контрактов.

Для будущей стабильности страховым компаниям необходимо укрепить дисциплину андеррайтинга и практики обработки заявок. Растущая доля прибыли исходит непосредственно от страховой услуги, что делает операционную эффективность и профессиональную надежность решающими.

Позитивный баланс несмотря на убытки

Хотя шесть из 26 страховых компаний продемонстрировали отрицательные результаты страховой деятельности в первой половине 2025 года, пять из них все же завершили период с чистой прибылью, частично благодаря доходам от инвестиций. Это свидетельствует о увеличивающейся роли диверсифицированных источников доходов и эффективного финансового управления в секторе.

Одним из таких примеров является Union Insurance Company, увеличившая свою чистую прибыль на 76%, достигнув 22,7 миллиона дирхамов. Это стало возможным в первую очередь благодаря отличным результатам андеррайтинга, эффективности затрат и увеличенным доходам от инвестиций. Результаты андеррайтинга компании возросли на 93% по сравнению с прошлым годом.

Их уровень платежеспособности также значительно улучшился, достигнув 170% в первой половине 2025 года, превышая регуляторные требования.

ADNIC и Salama: надежный рост

Компания Абудаби Национального Страхования (Adnic) также продемонстрировала сильный рост: они сообщили о прибыли до налогообложения в размере 261,2 миллиона дирхамов, что на 16,5% выше, чем в прошлом году. Их валовой страховой доход вырос на 25,7%, достигнув 5,539 миллиарда дирхамов. Этот успех поддерживается строгим управлением затратами и стратегиями продвижения инноваций, которые позволяют приспособиться к изменяющейся рыночной среде.

Обозначенный на бирже Дубай провайдер Такафул, Salama, также завершил сильный квартал. Чистая прибыль компании составила 8,25 миллиона дирхамов в первой половине года, и большая часть пришлась на второй квартал (7,86 миллиона дирхамов). Это значительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от Такафул немного снизились, но прибыльность осталась сильной благодаря эффективной работе.

Резюме

Несмотря на серьезные убытки, вызванные беспрецедентными дождями в 2024 году, страховой сектор ОАЭ достиг сильного роста прибыли в первой половине 2025 года. Рост премий, улучшенное управление рисками и укрепление регуляторной среды способствовали стабильности. Рынок консолидируется, при этом более крупные игроки становятся все более доминирующими, в то время как более мелкие компании могут смягчить страховые убытки благодаря эффективному управлению финансами и инвестициями.

В предстоящий период крупнейшими целями страховщиков будут поддержание дисциплины андеррайтинга, дальнейшее совершенствование процессов рассмотрения заявок и реагирование на изменения на рынке перестрахования. Будущее отрасли во многом зависит от того, насколько хорошо компании смогут поддерживать рост на фоне волатильности рынка и экстремальных погодных условий.

(Источник: на основе пресс-релиза компании Badri Management Consultancy.)