Du привлекает 3,15 миллиарда дирхамов

Emirates Integrated Telecommunications Company, более известная как du, объявила финальную цену своего вторичного публичного размещения (SPO) в размере 9.20 дирхамов за акцию. Оффер включал в себя всего 342.084 миллиона акций, что составляет 7.55% акционерного капитала компании. За счет размещения продающий владелец, дочерняя компания Mubadala Investment Company, Mamoura Diversified Global Holding, получила валовый доход в размере 3.15 миллиардов дирхамов.

Эта транзакция является значительной вехой не только в истории du, но и в развитии фондовых рынков Объединенных Арабских Эмиратов. Оффер du стал первым полностью маркетируемым вторичным публичным размещением в стране, с книгой заявок, существенно переподписанной как внутренними, так и международными институциональными и розничными инвесторами.

Цели du: Повышение ликвидности и базы инвесторов

Руководство du ясно заявило, что транзакция нацелена на увеличение торговой ликвидности и расширение базы инвесторов. После размещения свободное обращение акций вырастет до 27.7%, что не только улучшает гибкость торговли, но и позволяет компании возможность включения в международные индексы, такие как MSCI, привлекая дальнейших институциональных инвесторов.

Компания подчеркнула, что долгосрочная стратегия du соответствует цифровой трансформации ОАЭ, в рамках которой она стремится быть движущей силой. Ее стабильные финансовые показатели, постоянный операционный рост и инновационная бизнес-модель подкрепляют доверие инвесторов, как местных, так и иностранных.

Продажа через два канала, гарантированная розничная квота

Размещение акций проводилось через два канала: 5% акций были доступны розничным инвесторам, в то время как оставшиеся 95% были распределены институциональным игрокам.

Каждый розничный инвестор получил не менее 500 акций, а любые переподписанные платежи будут возвращены к 16 сентября. Торговля акциями на Дубайской Финансовой Бирже (DFM) начнется 16 сентября, с окончательным расчетом для институциональных инвесторов 18 сентября.

Международные банки координировали транзакцию

Размещение координировали несколько всемирно признанных финансовых учреждений: Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank и Goldman Sachs International выступили в качестве совместных глобальных координаторов и книграннеров.

Это партнерство демонстрирует, что финансы в ОАЭ становятся все более привлекательными для международных участников. Участие таких престижных финансовых структур в размещении акций местной телекоммуникационной компании подчеркивает рыночное доверие и экономическую стабильность страны.

Долгосрочное создание стоимости для акционеров

Руководство du подчеркнуло, что SPO не был просто разовой финансовой транзакцией, но и стратегическим шагом. Компания остается приверженной созданию акционерной стоимости через технологические достижения, улучшение клиентского опыта и расширение цифровых услуг.

В текущем процессе цифровизации ОАЭ телекоммуникационный сектор играет ключевую роль. du стремится активно формировать эти изменения, поддерживая финансовую стабильность и расширяя клиентскую базу.

Почему это важно для фондового рынка ОАЭ?

Продажа акций в таком объеме крупной государственной компанией на открытый рынок посылает положительный сигнал инвесторам в регионе. Больше компаний могут увидеть возможности в увеличении доли своих акций, торгуемых публично, по примеру du, тем самым укрепляя прозрачность рынка и активность инвесторов.

Большой интерес розничных инвесторов во время размещения говорит о том, что люди все больше готовы инвестировать в местные компании на долгий срок, особенно в таких секторах, как телекоммуникации, которые тесно связаны с их повседневной жизнью.

Резюме

Успешное вторичное размещение акций du является значимым в нескольких аспектах. Оно укрепляет рыночное присутствие компании и демонстрирует зрелость и динамичность финансового сектора ОАЭ. Прозрачная структура, гарантированное участие розничных инвесторов и переподписка институциональных инвесторов свидетельствуют о том, что капиталовый рынок страны готов к следующему этапу своего развития.

По мере того, как компания движется к цифровому будущему, доверие акционеров и открытое рыночное присутствие становятся все более важными. Эта транзакция служит свидетельством того, как это может быть эффективно достигнуто благодаря международной поддержке и местной приверженности на дубайской фондовой бирже.

(Источник статьи на основе объявления Emirates Integrated Telecommunications Company (du).)