Первая IPO Альфа Дата из ОАЭ в 2025 году

Технологический сектор Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) готовится к важному событию: компания Альфа Дата, один из ведущих поставщиков услуг цифровой трансформации и системных интеграторов в стране, объявила о намерении выйти на биржу в 2025 году. Это будет первое первичное публичное размещение акций (IPO) в ОАЭ в 2025 году, что отмечает значительную веху в истории компании. Акции компании будут размещены на фондовой бирже Абу-Даби (ADX), и подготовка уже полным ходом.

Ценообразование акций и детали предложения

Альфа Дата предлагает 400 миллионов акций номинальной стоимостью 0,03 дирхама ОАЭ (Dh) каждая. Стоимость акций будет определена в процессе бук-билдинга на основе спроса инвесторов. В период предложения текущие акционеры, компания Bin Hamoodah и Ibbini Investment Company, продадут акции и оставят себе право изменять размер предложения, что требует одобрения Управления по ценным бумагам и товарам.

Период подписки начнется 20 февраля 2025 года и закончится 25 февраля. Как розничные, так и профессиональные инвесторы смогут приобрести акции. Ожидается, что акции начнут торговаться на ADX в марте 2025 года.

Цели и стратегии компании

Основатель и генеральный директор Альфа Дата подчеркнул, что компания предлагает 40% акций на фондовой бирже. Это IPO не только важная веха для компании, но и ключевой шаг для развития технологического сектора ОАЭ. По словам будущего председателя Альфа Дата, цель компании — сохранять лидирующие позиции в области цифровой трансформации и способствовать развитию национальных технологических стратегий, а также росту ВВП.

Основанная в 1981 году в Абу-Даби, Альфа Дата в настоящее время насчитывает более 1 500 сотрудников по всему ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Компания сотрудничает с более чем 2 200 предприятиями, включая государственные учреждения, государственные организации и частные компании.

Дивидендная политика и финансовые показатели

Общий выпущенный капитал Альфа Дата составляет 30 миллионов дирхамов, разделённых на миллиард акций номинальной стоимостью 0,03 дирхамов каждая. Компания планирует распределять дивиденды в размере 130 миллионов дирхамов за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2025 года, выплачивая их в два этапа, в октябре 2025 года и апреле 2026 года. В дальнейшем компания планирует выплачивать дивиденды дважды в год, в апреле и октябре, распределяя не менее 80% чистой прибыли.

Финансово, Альфа Дата увеличила доход с 2 миллиардов дирхамов в 2023 году до 2,32 миллиардов дирхамов в 2024 году. Чистая прибыль составила 127 миллионов дирхамов в 2024 году, по сравнению с 133 миллионами дирхамов годом ранее.

Инвесторы и координаторы

Управление инвестициями Эмиратов (EIA) будет иметь право приобрести до 5% от предложения. IPO поддерживается несколькими крупными финансовыми институтами: EFG-Hermes и Emirates NBD Capital в качестве глобальных координаторов и букранеров, в то время как Коммерческий банк Абу-Даби также выступает в качестве букранера. Процесс подписки возглавляет Bank Emirates NBD, обеспечивая дополнительные инвестиционные возможности с помощью Коммерческого банка Абу-Даби, Исламского банка Абу-Даби, Исламского банка Эмиратов и банка Wio.

Сегменты бизнеса Альфа Дата и тенденции на региональном фондовом рынке

Альфа Дата работает в трёх основных сегментах бизнеса: решения, услуги и управление талантами. Компания предлагает широкий спектр услуг по цифровой трансформации для помощи клиентам в их технологических успехах.

В четвёртом квартале 2024 года фондовая биржа Абу-Даби (ADX) пережила два крупных IPO: Lulu Retail Holdings привлекла $1,7 миллиарда, а ADNH Catering — $235 миллионов. Кроме того, Mair Group провела прямое размещение. В Дубае, Дубайская фондовая биржа (DFM) осуществила одно новое размещение в конце 2024 года: Talabat Holding plc, работающая в потребительском и технологическом секторе, привлекла $2 миллиарда.

Резюме

IPO компании Альфа Дата является значимым событием не только для компании, но и для развития технологического сектора ОАЭ. Выход на биржу предлагает компании новые возможности для роста, одновременно способствуя национальным экономическим целям. Для инвесторов это предоставляет возможность участвовать в динамичном технологическом рынке региона. Период подписки, начинающийся в февроле 2025 года, определённо стоит посещения, так как текущий и будущий потенциал Альфа Дата обязательно привлечёт интерес инвесторов.